CRM — ทีมขาย

ลูกค้าและผู้ติดต่อ

CRM ใช้ฐานลูกค้าเดียวกับเอกสารขาย — บริษัทที่เคยออกใบส่งของให้ คือ Account ใน CRM ทันที ไม่ต้องคีย์ซ้ำ ผู้ติดต่อ (contact) หนึ่งคนผูกได้หลายบทบาท เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

คิวลูกค้าถึงรอบสั่งซ้ำ

CRM → Plan คำนวณจากประวัติออเดอร์จริง: ลูกค้าที่ปกติสั่งทุก 30 วันแต่เงียบไป 45 วัน จะขึ้นคิวอัตโนมัติ ตั้งรอบเยี่ยม (cadence) รายลูกค้าได้ เซลส์เช็คอินด้วยรูปถ่าย + GPS ณ หน้างาน และปิดการเยี่ยมพร้อมผลลัพธ์

ไปป์ไลน์ดีล

CRM → Deals — บอร์ดคัมบังปรับสเตจได้เอง มีบอร์ดงานประมูลราชการแยกเฉพาะ ดีลผูกรายการสินค้า+มูลค่าได้ ดีลชนะ → สร้าง Job Control ให้ฝ่ายปฏิบัติการต่อทันที

มุมมองลูกค้า 360° และพยากรณ์

หน้า Account รวมออเดอร์ การส่งของ การเยี่ยม ดีล และบทสนทนา บนไทม์ไลน์เดียว CRM → Forecast ถ่วงน้ำหนักตามสเตจ — เชื่อถือได้เพราะฐานข้อมูลออเดอร์เป็นของจริง ไม่ใช่ตัวเลขที่เซลส์กรอกเอง