CRM — ทีมขาย

ลูกค้าและผู้ติดต่อ

CRM ใช้ฐานลูกค้าเดียวกับเอกสารขาย — บริษัทที่คุณส่งของให้คือบัญชีลูกค้าใน CRM ประวัติการซื้อจึงเป็นของจริง ไม่ต้องคีย์ซ้ำ ผู้ติดต่อคือคนหนึ่งคนพร้อมบทบาท (จัดซื้อ ผู้ตัดสินใจ) ไม่ใช่แถวซ้ำ ๆ และสมุดผู้ติดต่อเดียวกันนี้ไปโผล่ในช่อง Attn ของ PO, RFQ และใบส่งของ

หน้า 360 ของแต่ละบัญชีแสดงไทม์ไลน์ครบ — ดีล กิจกรรม การส่งของ ออเดอร์ และประวัติหน้าร้าน (ถ้าเปิด Commerce) — ในหน้าเดียว

ดีลและไปป์ไลน์

หลายไปป์ไลน์ แต่ละอันมี stage และความน่าจะเป็นของตัวเอง จัดการที่ CRM → Settings → Pipelines ทำงานกับดีลบนบอร์ด (ลากข้าม stage) หรือในลิสต์พร้อมแถบกรอง/เรียงที่บันทึกไว้ ดีลมีบรรทัดสินค้าแบบใบเสนอราคา (มูลค่าคำนวณจากบรรทัด) แท็ก ช่องทางที่มา เจ้าของ และวันคาดปิด ปิดดีลชนะแปลงเป็นจ๊อบคอนโทรลได้ทันที งานส่งมอบเริ่มโดยไม่ต้องคีย์ใหม่แม้แต่บรรทัดเดียว

ลูกค้าถึงรอบสั่งซื้อ — วันนี้ควรไปหาใคร

Tonbab คำนวณจังหวะการซื้อของลูกค้าแต่ละรายจากประวัติส่งของจริง แล้วดันลูกค้าที่ถึงรอบสั่งซื้อขึ้นเป็นเวิร์กลิสต์รายวัน แต่ละแถวแปลงเป็นแผนเยี่ยมหรือโทร เช็กอินหน้างานเก็บรูปถ่ายและพิกัด GPS ผลลัพธ์ (ได้ออเดอร์ เลื่อน เสียให้คู่แข่ง) ป้อนกลับเข้ารอบถัดไป นี่คือชั้นวินัยสำหรับทีมขาย B2B ไทยที่วิ่งด้วยความสัมพันธ์และเส้นทาง

ต่ออายุสัญญา

สัญญาบริการรายปีและงานสมาชิกติดตามที่ CRM → Renewals: ช่วงคุ้มครอง ถังใกล้ครบกำหนด (30/60/90 วัน) ธงเลยกำหนด-ยังไม่จ่าย และลิสต์เสี่ยงหลุดที่ยังไม่มีใครติดตาม แดชบอร์ดแสดงมูลค่าสัญญาต่อเนื่องและยอดที่เก็บแล้วปีนี้

ประมาณการและรายงาน

ประมาณการถ่วงน้ำหนักคูณมูลค่าดีลเปิดด้วยความน่าจะเป็นของ stage เรียงตามเดือนคาดปิด แยกรายไปป์ไลน์ Reports เป็นเครื่องมือสร้างรายงานเอง — ดีลหรือกิจกรรม กรองตามช่วงเวลา/สถานะ/เจ้าของ จัดกลุ่มตามเจ้าของ ช่องทาง stage หรือเดือน — พร้อมส่งออก CSV สำหรับงานที่สเปรดชีตยังถนัดกว่า

เป้าหมายโดยไม่มีตารางจัดอันดับ

เป้ารายเดือนรายบุคคลเทียบพนักงานขายกับเป้าของตัวเอง เราตั้งใจไม่ทำตารางอันดับรายวัน — ทีมเล็ก ๆ อันดับพลิกได้ด้วยดีลเดียวและบั่นทอนการช่วยกันเงียบ ๆ ตัวเลขรายคนยังดูได้ตามต้องการใน Reports